Le jeune Billy vit une enfance difficile dans sa morne ville anglaise. Les tensions créées par une interminable grève des mineurs rendent l'atmosphère familiale intenable. Pour égayer l'existence de son fils, le père de Billy, un gréviste convaincu, lui offre des cours de boxe. Or, le gamin semble bien plus intéressé par les leçons de ballet classique qui se donnent dans une salle attenante au gymnase. À l'insu de son père, Billy se lancera résolument dans la pratique de la danse, au point de pouvoir prétendre à une place à la prestigieuse école de ballet de Londres.