Dans le succès acclamé par la critique de Werner Herzog Bad Lieutenant - Escale Nouvelle-Orléans, le gagnant d'un Oscar Nicolas Cage campe le rôle de Terence McDonagh, un détective louche qui brandit son badge aussi souvent que son pistolet. Suite à une douloureuse blessure au dos survenue alors qu'il était en fonction, détective McDonagh devient accroc à la drogue et est assigné à mener l'enquête d'un triple meurtre. Alors que la cause semble se diriger vers un cul-de-sac, Terence s'enfonce dans une spirale de violence et d'excès, résultant en un singulier chef-d'oeuvre de cinématographie, excitant et teinté d'un humour noir décapant.